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SABIC荣获年度企业债券奖

作者: 苏州善德宸信 编辑: 苏州善德宸信 来源: 苏州善德宸信 发布日期: 2021.09.29
信息摘要:
自2015年以来,债券、贷款和Sukuk中东企业债券奖一直在表彰来自中东主权、企业和金融机构发行人和借款人的最具创新性和开创性的交易。经过详…

2015年以来,债券、贷款和 Sukuk中东企业债券奖一直在表彰来自中东主权、企业和金融机构发行人和借款人的最具创新性和开创性的交易。经过详尽的全球筛选过程,SABIC去年发行的 10亿美元债券赢得了 2021 年度企业债券奖

去年9月, SABIC通过其子公司SABIC Capital在国际市场发行了 10亿美元的债券。该交易在两个证券交易所双重上市,以获得不同期限的优势。此次发行展示了SABIC将其资金来源多元化的雄心 吸引了世界各地对其信用状况感兴趣的投资者。在阐述SABIC 的全球投资者战略时,企业融资执行副总裁兼首席财务官Tim Leveille表示:“我们正在收获我们决定进入新资本市场并实现投资者基础多元化、进行季度收益电话会议并积极与投资者互动的结果。我们进入了一个非常长的期限( 30年)的新的深度市场,并将我们的公司定位为金融投资界真正的全球化工企业。造成的价格紧张是我们在全球范围内分散投资者基础 多样化 的结果,而双重分批结构使SABIC能够以不同的要旨和价格要求向更广泛的投资者群体伸出援手。

由于疫情 和相关的经济影响,该交易对金融市场来说是艰难的一年。然而,此次发行证明了SABIC对市场条件的敏捷性和弹性,以及它对寻求不同期限的多元化投资者群的吸引力,从而刺激了需求并推动了有利的价格。

本次发行的价格使SABIC成为全球独一无二的公司集团,这些公司设法以比股东或政府更优惠的价格吸引投资者。

该项目的其他亮点包括: 这是沙特实体首次双重上市;10 年期债券标志着SABIC有史以来最低的债券固定利率定价;30 年期债券是SABIC有史以来发行债券期限最长的:该交易超额认购8 倍,为SABIC有史以来最高,反映了强劲的投资者需求;最短执行时间为36 小时,降低了市场波动风险。

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